בשנים האחרונות הולכת וגוברת זרימת הכספים לעולמות ההשקעה האלטרנטיביים. הרקע לצמיחה הוא הצורך לפזר סיכונים תוך בחירת מוצרים בעלי מתאם נמוך לשוק ההון, וכן לאור סביבת הריבית האפסית בעולם. בנוסף, הצמיחה נובעת מהצפי לתשואות אג”ח נמוכות בשנים הקרובות, מהתנודתיות הרבה בשוקי המניות, וכן מהתשואות העדיפות של המוצרים האלטרנטיביים.

כאמור, מדובר בהשקעות המחליפות ו/או משלימות את ההשקעות המסורתיות בשוק ההון, לרוב בעלות מתאם נמוך לשוק. עולם ההשקעות האלטרנטיביות נהנה מטווח רחב ביותר, החל בהשקעות להן מתאם אפסי לשוק ההון וכלה במוצרים להם מתאם חזק מאוד לשוק ההון, דבר המאפשר מנעד בחירה גמיש. דוגמאות בולטות להשקעות חלופיות הינן נדל”ן מניב / נדל”ן יזמי, אשראי צרכני P2P, קרנות אשראי חוץ בנקאי, קרנות גידור, פרייבט אקוויטי, אגד קרנות גידור, וקרנות הון סיכון ותשתיות. כך למשל, השקעות בקרנות אשראי חוץ בנקאי יכולות להוות תחליף לאג”ח, ואילו השקעות בקרנות גידור מסוג אקוויטי יכולות לשמש  אלטרנטיביות להשקעה במניות.

יש לציין כי הציבור הרחב עדיין לא נחשף למוצרים אלו באופן משמעותי, אך גורמים בעלי ידע ובקיאות בהחלט משקיעים בהם, ביניהם family office, משפחות עשירות וגופים מוסדיים בתחומי הגמל, הפנסיה והביטוח.

בתוך כך, אנו חוקרים ובודקים בכל עת אפיקים ומוצרים חדשים שעשויים להתאים ללקוח. המומחיות שלנו מאפשרת חשיפה למוצרי השקעה אלטרנטיביים, שהלקוח לרוב אינו מודע להם, ואשר מהווים את האפיקים החדשניים ביותר של השווקים.